営業（組織）情報を資産として一元管理
個人の手帳やPCに分散しがちな顧客情報を一元管理することが可能です。
商談状況に応じて取るべきアプローチを明確にし、進捗管理を効率化。
対応漏れやリマインド機能で漏れ・遅れを未然に防ぎます。
活用しやすい分析・集計
CRM内のデータをもとに簡単にレポートを作成。集計/分析に時間をかけずに会議資料としても活用できます。
情報を多角的に集計し、一目で把握できるよう表示します。
マネージャーや経営者にとっては、それらをリアルタイムに把握することで、意思決定のスピードをあげ、戦略的に動けるようになります。
カスタマイズと拡張性
ZohoCRMは、働き方にあった仕組みになるよう、カスタマイズできます。
Zohoの他サービスはもちろん、会計や分析、Eメール、イベント管理など、さまざまな活動をサポートする他社のツールとの連携も可能なので、ニーズにあわせて、よりスムーズに業務が進められる環境を構築することができます。
メール配信・フォームからのデータ取込
Webフォームのhtmlソースを生成し、自社HPに埋め込むことができます。
フォームから入力されたデータはそのまま「見込み客」情報として自動的にZohoCRMに取り込むことが可能です。取り込んだデータを元にメール連携機能を活用すると、ZohoCRMからメールを送信したり、利用中のメーラーでのメール送信等、お客様とのメール履歴をそのままの顧客画面に表示できます。
定型化された書面作成
見積・請求業務を効率よく行い、正確な対応が可能です。見積・請求・発注・受注書を顧客や商談、商品に紐づけたデータで作成・管理することができます。
※ライセンスプランによって使用できる機能が限定されます。