顧客の管理、あなたの選択は?
~エクセル or クラウドサービス~
手軽に始める顧客管理とは?
あなたが知りたいのはエクセル? クラウドサービス?
エクセルで顧客管理を構築する際の検討すべき対策事項とは?
エクセルはヘッダー情報をセルに設定すれば簡単にファイル作成でき、関数も400種類を超えていると言われ、自由度と手軽さでビジネスの世界では身近なツールです。
手軽にデータベース始められるものの、情報の入力/データ活用/データベースの維持・運用などエクセルで顧客データ
ベースを作るために押さえておくべきポイントをご説明します。
エクセル顧客管理の事前対策例
・ユーザー個々の入力差や表記揺れ対策
・ユーザーによる列/行(データ)削除対策
・データ重複/データ整合性保全対策
・利用現場のユーザビリティ対策
・運用ルールの設定
エクセルで顧客管理を作成する際の便利機能
効果的に使えるエクセル便利機能~初期設定編~
ユーザーの使い勝手のために設定しましょう。
データが溜まるほどエクセル画面のスクロール頻度が多くなります。
効果的に使えるエクセル便利機能~日々の入力編~
エクセルを使った顧客管理って便利!
だけど…
エクセルを使った顧客管理・データベースは、気軽に始めれらるものの作成や運用、データベースとしての維持に
手間がかかります。特にデータが溜まるほど、入力や管理により時間がかかることになります。
エクセル顧客管理作成時の注意点・課題
・入力内容に個人差が出る
・変更履歴が解りにくい
・簡単にコピーできるので版数管理が大変
・共有やファイル容量が重くなったりに制限が後々起こりえる
・運用次第でファイル破損も
・社外からアクセス出来ない
エクセルに限界を感じる前に
![](/service/Zoho%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%AD%E3%82%B4/zoho-CRM-logo%20-2-.png)
扱う顧客の数が少ない、営業メンバーが少ない場合はエクセルでの顧客管理も有効です。
しかし顧客数の増加、会社の成長に伴う営業メンバーの増加によりさまざまな課題からエクセルでの顧客管理には限界があります。
エクセルの限界を感じた・感じる前に役立つのがZoho CRM(クラウドサービス)という選択です。
顧客/案件/連絡先管理の管理から、見積書~請求書、分析機能を1つのサービスで無料プランからご利用可能です。
エクセルではできない、データの一元管理、自動化機能、他サービス連携など、どこでも・いつでもリアルタイムな情報を確認することが可能です。
Zoho CRMの特徴
脱エクセル
情報共有の手間と属人化している管理から脱却
働き方改革/テレワーク対応
どこでも・誰でも同じパフォーマンスを発揮できる環境作りの実現
スピーディーな企業活動
日々の業務を自動化し
スピード感を持った企業活動へ
![](/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E6%94%B9%E4%BF%AE%E7%94%A8%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80/HOME%E7%94%A8%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80/CRM%20from%20Excel%20%20%E9%80%8F%E9%81%8E.png)