手軽に始める顧客管理とは？
顧客、商談（案件）、名刺、見積情報など、顧客情報の管理には顧客データベースが必要不可欠です。
顧客データベース構築は主に、エクセル・CRM/SFA・クラウドサービス・アクセス等で構築するケースが多く見受けられ、なかでもエクセルから始めるという方が大半を占めます。
エクセルとシステムそれぞれの面で顧客管理を始めたい・始めている方へ押さえるべきポイントをご説明します。
エクセルで顧客管理を構築する際の検討すべき対策事項とは？
エクセル顧客管理の事前対策例
・ユーザー個々の入力差や表記揺れ対策
・ユーザーによる列/行（データ）削除対策
・データ重複/データ整合性保全対策
・利用現場のユーザビリティ対策
・運用ルールの設定
エクセルで顧客管理を作成する際の便利機能
エクセルを使った顧客管理って便利！
だけど…
エクセルに限界を感じる前に
扱う顧客の数が少ない、営業メンバーが少ない場合はエクセルでの顧客管理も有効です。
しかし顧客数の増加、会社の成長に伴う営業メンバーの増加によりさまざまな課題からエクセルでの顧客管理には限界があります。
エクセルの限界を感じた・感じる前に役立つのがZoho CRM（クラウドサービス）という選択です。
顧客/案件/連絡先管理の管理から、見積書～請求書、分析機能を1つのサービスで無料プランからご利用可能です。
エクセルではできない、データの一元管理、自動化機能、他サービス連携など、どこでも・いつでもリアルタイムな情報を確認することが可能です。
